“造車新勢力在卷轎跑，商用車企在卷卡系。”
2025年前三季度，新能源卡系市場在“微卡跌、中卡漲、輕卡小卡扛大旗”的分化格局中，硬是跑出了58.2%的整體增長。遠程、福田領(lǐng)跑，云南、四川冷暖不一——這不是一場勻速賽跑，而是一場“誰更懂場景”的淘汰賽。
電車資源基于今年前三季度新能源物流車上險數(shù)據(jù)，從銷量結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布、企業(yè)競爭三個維度展開分析，揭曉前三季度新能源卡系車市場，誰在吃肉誰喝湯。
1 輕小卡主導(dǎo)，中卡提速明顯
2025年前三季度新能源卡系累計銷量達201539輛，同比增長58.20%，整體增長勢能充沛，但內(nèi)部車型結(jié)構(gòu)分化顯著。從銷量占比看，輕卡以53.3%的絕對優(yōu)勢主導(dǎo)市場，小卡占比30.4%，兩者合計占據(jù)約83.7%的份額，構(gòu)成市場核心支柱；微卡、中卡占比分別約為15.8%和0.5%，其中中卡市場規(guī)模仍較有限。
細分車型呈現(xiàn)“三增一降”格局：中卡以152.7%的增速領(lǐng)漲，反映中長運距或重載物流領(lǐng)域新能源替代需求加速釋放；小卡與輕卡均實現(xiàn)80.7%的增速；值得關(guān)注的是，微卡成為唯一下滑車型，降幅5.1%。
從市場反饋看，2025年前三季度，新能源微卡銷量下降，主要原因在于沒有找到引爆油轉(zhuǎn)電的應(yīng)用場景，相反部分應(yīng)用場景被VAN車蠶食。總的來看，各車型走勢差異，映射出不同物流場景的需求分化與市場競爭格局變化。
從季度銷量走勢看，輕卡從一季度23406輛增至三季度43790輛，需求持續(xù)釋放；小卡平均銷量維持20000輛區(qū)間穩(wěn)定運行；微卡緩慢勻速增長；中卡基數(shù)低，增量有限。
2 沿海引領(lǐng)，中西部加速崛起
前三季度新能源卡系區(qū)域市場呈現(xiàn)"頭部集中、梯次分布"的格局，廣東、浙江等經(jīng)濟發(fā)達或物流樞紐地區(qū)成為核心消費市場，TOP5省級區(qū)域累計占比超5成，區(qū)域集中度較高。
廣東以55289輛的銷量遙遙領(lǐng)先，同比增速6.1%，雖增速平緩但體量龐大，市場基礎(chǔ)穩(wěn)固；浙江、河南、山東、河北、江蘇五省銷量均突破1萬輛，形成第二梯隊。
值得關(guān)注的是，第三梯隊的云南省增速高達59.5%，是增速最快的省份之一，顯示中西部市場正在快速升溫。電車資源分析，云南地區(qū)銷量的增長與以下多重因素有關(guān)。
首先是政策扶持。2025年初，云南省出臺了包含16條具體措施的政策，大力推廣新能源汽車，同時，云南省還落實了免限行、路權(quán)優(yōu)先等支持政策，繼續(xù)執(zhí)行"汽車以舊換新"政策，提供了高達1.5萬元的購車補貼。云南省發(fā)改委積極推動新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引入了德方納米、億緯鋰能等龍頭企業(yè)，本地電池產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，為新能源卡車提供了核心部件支持和成本優(yōu)勢。
其次，在前三季度的卡系車銷量中，例如飛碟EW7和 遠程星智F5E(參數(shù)|詢價)在云南市場實現(xiàn)了“從無到有”的突破，有多款車型實現(xiàn)翻倍式增長，區(qū)域市場活躍，也反映出車企針對云南多山地、復(fù)雜路況的特點，在車型的動力性能（爬坡能力）、續(xù)航配置、載重設(shè)計上做了優(yōu)化，產(chǎn)品適配性大幅提升，滿足了本地市場的個性化需求。
云南作為旅游大省，商貿(mào)物流活躍且鮮花、果蔬等冷鏈需求對車輛續(xù)航、載重要求更高，恰好與大電量輕卡（電量≥120kWh）的優(yōu)勢契合；加之國家電網(wǎng)、特來電等充電運營商在滇布局超充站、打造 “綠色充電快速通道”，云南也成為全國大電量輕卡的主要銷售省份之一。
而四川、北京、福建出現(xiàn)負增長，其中四川下滑25.7%，可能與補貼政策退坡或市場階段性飽和有關(guān)。
3 遠程、福田領(lǐng)跑，產(chǎn)品破局or區(qū)域突圍？
遠程新能源商用車和福田汽車作為銷量前兩名，憑借多款熱銷車型在多個省份的廣泛分布，實現(xiàn)了高銷量和增長。
遠程星智H作為明星產(chǎn)品，在廣東、浙江和河南等多個省份熱銷，尤其在廣東銷量高達7233輛，在浙江銷量1254輛，在河南銷量633輛。此外，遠程星享F1E在浙江銷量866輛。
這些車型在主要省份的強勢表現(xiàn)，直接貢獻了遠程新能源商用車總銷量的約20%（僅遠程星智H在三省銷量就達9120輛）。作為銷量榜首，遠程憑借多車型、多市場的布局，保持了穩(wěn)定增長。
福田車型在山東、浙江和河南等省份廣泛熱銷；東風(fēng)仍以傳統(tǒng)輕卡為主，產(chǎn)品迭代速度較慢，增速不明顯。上汽躍進、江淮汽車和陜汽集團等企業(yè)，依靠單一車型在關(guān)鍵省份（如廣東、浙江）的熱銷，實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。奇瑞商用車和比亞迪商用車通過區(qū)域市場的主力車型，保持了較高的增長率。中國重汽、江鈴汽車和鑫源汽車雖然未在主要熱銷車型中突出，但整體銷量增長明顯，可能得益于其他市場或車型的貢獻。
4 結(jié)語
2025年前三季度，國內(nèi)新能源卡系市場在政策與物流轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動下，實現(xiàn)銷量超20萬輛、同比增長58.2%的穩(wěn)健增長，“結(jié)構(gòu)分化”成為貫穿全局的核心主線，而10月21日中汽協(xié)公布的一組數(shù)據(jù)更添市場競爭維度：今年9月，傳統(tǒng)燃油車國內(nèi)銷量達100萬輛，同比增長6.4%、環(huán)比增長10.9%，且已連續(xù)四個月實現(xiàn)同比增長。這一趨勢意味著新能源卡系不僅要應(yīng)對內(nèi)部的細分挑戰(zhàn)，還需直面?zhèn)鹘y(tǒng)燃油車復(fù)蘇帶來的外部競爭壓力。
展望未來，2025年將會迎來卡系豐收年，精準(zhǔn)把握中短途配送、城市物流末端等細分需求，前瞻布局中西部潛力市場，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能與全生命周期成本，將成為企業(yè)贏得競爭、驅(qū)動行業(yè)邁向高質(zhì)量擴容的核心路徑。
